La soirée ist ein Kino.
Eine Reihe von exzentrischen Charakteren trifft in einem drittklassigen Club aufeinander. Die Beziehungen verflechten sich mit den aufeinanderfolgenden Talentwettbewerben, die die Gäste im grossen Saal absolvieren. Ein Teppich, ein Sofa und das Orchester «Tenedor Libre» spielt Chopin mit Romantik, Metal mit Frenetik, während der Zirkus Geschichten von aussergewöhnlicher Menschlichkeit erzählt.